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ddi dashboard download關於這個儀表板（以及為什麼它只是眾多可能形式之一）
用於投資思考的工具有很多——Excel、Google Sheets、Notion、自訂的 Python 腳本等等。
這裡提供的 Excel 儀表板並不是所謂的「唯一正確答案」。
它只是我在長期與 AI 一起思考、不斷嘗試與修正的過程中，
逐步形成的其中一種實用形式。
1. 這個儀表板記錄什麼
這本投資日誌刻意只聚焦在一小組最核心的要素：
- 你持有什麼資產，以及持有多少
- 目前的投資組合權重
- 目標權重
- 目前與目標之間的差距
- 你的投資邏輯／投資假設
- 季度回顧，以及與 AI 討論後的筆記與備註
目標並不是追蹤每一次短期價格波動。
真正的目標，是將投資組合中最重要的資訊，
集中在同一個地方，保持清楚、有序且連貫。
2. Excel 投資日誌的結構
這份日誌由三個主要工作表所組成：
（1）Dashboard
用來一眼檢視整體投資組合的主畫面，包含：
- 公司名稱（輸入股票代碼後自動填入）
- 股票代碼／產業／市價
- 持股數量（手動輸入）
- 市值
- 投資組合權重（自動計算）
- 目標權重（手動輸入）
- 進度（自動計算）
透過這一頁，你可以安靜地看見
此刻你的投資組合真實的樣子。
（2）Template（白板模板）
用來依股票整理思考的工作表。
這裡提供較大的文字區塊，
讓你貼上自己的投資論點、季度回顧內容，
以及與 AI 討論後整理出的關鍵結論。
（3）個股頁面（例如 MSFT / AAPL）
這些「思考歷程」頁面是透過複製 Template 建立的。
隨著時間推移，你對每一檔股票的假設、判斷與關注重點，
都會逐漸累積在這裡。
3. 完全手動輸入的工作流程（不需要自動化）
這個儀表板被設計為可以完全透過手動輸入來使用。
如果你追求最簡單的流程，以下步驟已經足夠：
步驟 1：在 Name 欄位輸入股票代碼
輸入 MSFT／AAPL／GOOG 等代碼，
公司名稱與相關欄位會自動填入。
步驟 2：手動輸入持股數量與成本
如有需要，你也可以手動輸入市價。
市值的計算方式非常簡單：價格 × 數量。
步驟 3：投資組合權重自動更新
Excel 會根據你輸入的市值，
自動計算每一個部位在整體組合中的占比。
這個時候，投資組合的結構會第一次真正「顯現出來」。
步驟 4：輸入你的目標權重
例如：「我希望這檔股票占比為 10%」→ 輸入 10。
這不是技術操作，而是你作為投資人的判斷。
步驟 5：進度自動更新
你可以立刻看見，
每一個部位距離目標配置還有多遠。
4. 如何看待這個範例檔案
如前所述，這份日誌在完全手動輸入的情況下就能正常運作。
你下載的檔案是一個乾淨的基礎版本——
它是一種結構，而不是最終形態。
你可以依照自己的思考方式自由調整與擴充：
- 加入公式，減少手動操作
- 新增你自己的指標或判斷依據
- 擴充回顧或備忘區塊
- 透過格式或條件規則提升可讀性
我個人實際使用的版本，
也並不完全等同於這個範例。
它會隨著需求逐步演化——
加入需要的部分，移除不再重要的部分。
投資日誌不是一個你必須「完全照做」的模板。
它是一個你應該持續塑造與打磨，
以貼合自己投資流程的工具。
請將這個檔案視為一個起點。
進階：與 Interactive Brokers 自動同步（選用）
本節內容適用於 Interactive Brokers（IBKR） 使用者。
如果你希望將帳戶資料（持倉、市值、現金等）
自動反映到 Excel 中，這是可以做到的。
關鍵在於：你不需要撰寫任何程式碼。
只需要基本的 Excel 知識，
其餘細節完全可以交由 AI 協助。
1. 可以從 IBKR TWS 取得哪些資料
TWS（Trader Workstation）是 IBKR 的交易與帳戶平台。
透過 IBKR 官方提供的 ActiveX 版 TWS API 範例檔，
你可以讓 Excel 取得以下資訊：
- 目前持有的股票代碼
- 持股數量
- 成本
- 市值
- 平均成本
- 未實現損益
- 現金餘額
- 帳戶總資產（NAV）
2. 自動更新的結構（示意圖）
最簡單的結構如下：
┌───────────────────────┐
│ IBKR TWS（即時） │
└───────────┬───────────┘
│ 透過 ActiveX 連線
▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ TwsActiveX.xls（IBKR 官方範例檔） │
│ NAV／現金／持倉於此更新 │
└───────────┬──────────────────────────┘
│ Excel 參照這些資料
▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 你的 Dashboard（本檔案） │
│ 持倉／市值自動更新 │
└──────────────────────────────────────┘
你並不是在自己的儀表板中撰寫 API 程式碼。
你只是將 IBKR 官方範例檔
（TwsActiveX.xls）
作為資料來源，並引用其中的儲存格。
這種方式簡單、穩定，也非常實用。
3. 連接 TWS 與 Excel（高層流程）
具體步驟可直接詢問 AI，
並依照你的使用環境進行操作。
整體流程如下：
- 啟動 TWS 並登入
- 開啟 TwsActiveX.xls（IBKR 官方範例）
- 啟用 TWS ↔ Excel 所需設定
- 在 General 分頁點擊 Connect
- 在 Account 分頁點擊 Request Account Updates
- 資料會顯示在 Account／Portfolio 分頁
- 在你的 Dashboard 中使用 XLOOKUP／VLOOKUP 參照所需儲存格
4. 為什麼只需要基礎知識
「TWS API」聽起來很進階，
但實際所需的技能非常基礎：
- 如何連接 TWS 與官方範例 Excel 檔
- Excel 的基本查找函數（XLOOKUP／VLOOKUP）
- 儲存格參照
你甚至可以使用以下提示詞，
讓 AI 一步步引導你完成設定：
「請一步步教我如何在我的電腦上設定 IBKR TWS API（ActiveX）， 讓官方範例檔 TwsActiveX.xls 可以正常運作。」
5. 將自動化加入本儀表板
你下載的這個儀表板刻意保持簡潔，
不包含任何外部連結，
以確保在各種環境下都能使用。
你可以依需求逐步加入自動化，例如：
- 持股數量 → 參照 TwsActiveX.xls 中的 Position 欄位
- 市值 → 參照 MarketValue 欄位
- NAV → 參照 Account 分頁中的 NAV 儲存格
本質上，你只是選擇「要參照哪些儲存格」。
流程直觀、清楚。
6. 自動化不是重點
這個儀表板真正的價值，在於其結構本身：
數字（當前現實） 與 文字（你的思考）
並存於同一個空間。
自動化很方便，但純手動輸入依然完全足夠。
事實上，手動紀錄往往能加深你對投資組合的理解。
請將自動化視為一種可選的強化，
而不是必要條件。
總結
- 若你使用 IBKR，可透過 TWS + TwsActiveX.xls 進行自動更新
- 設定流程簡單，AI 可以全程協助
- 僅使用手動輸入，功能同樣完整且足夠
選擇最符合你風格的方式，
並讓你的工作流程能夠長期持續。